794亿美元!雷士照明出售中国照明营业大都股权

  宝维斯律师事务所、方达律师事务所及美国凯易律师事务所担任此次买卖中 KKR 的法令参谋。富而德 律师事务所担任雷士照明的法令参谋,德勤企业财政参谋无限公司担任雷士照明的财政参谋。

  雷士照明的中国非照明营业、中国原始设想制制商(ODM)营业和国际营业不包罗正在此项买卖中,将继续由雷士照明具有。

  KKR 将通过其旗舰亚洲三期基金完成此次投资。中国是 KKR 亚太区域投资营业的焦点,自 2007 年起, KKR 已正在中国投资跨越 45 亿美元,努力于支撑中国各行业的本土优良企业成长成为行业引领者。KKR 正在、和上海设有办公室,为中国企业供给各类本土化的深度支撑。

  正在本次买卖中,KKR 和雷士照明将成立合伙企业,KKR 将持有雷士中国 70%股权,雷士照明将持有残剩的 30%股权。雷士照明将向 KKR 和雷士照明配合具有的合伙企业让渡雷士中国 100%股权。雷士照明还将从买卖中获得现金对价。最终的领取结算取决于若干调整和交割前提。

  2019 年 8 月 11 日,国际投资机构 KKR 取雷士照明控股无限公司(以下简称“雷士照明”或 “公司”)(股票代码:2222)今天颁布发表签订股份采办和谈。按照该和谈,KKR 将取雷士照明告竣计谋合做并以约 7.94 亿美元股权对价收购雷士照明中国照明营业(以下简称“雷士中国”)大都股权。交割完成后,KKR将持有雷士中国 70%的股权,雷士照明将持有残剩 30%股权,并获得现金对价。

  雷士照明董事长王冬雷先生暗示:“雷士照明董事会正在财政参谋及法令参谋的协帮下从导了本次买卖的完整的竞标流程。我们很欢快这一健全的竞标流程为我们的股东带来了对劲的成果——雷士照明的股 东正在继续持有雷士中国少数股份、雷士国际营业全数股份及雷士中国非照明营业全数股份的同时,还 将获得可不雅的现金对价。我们相信 KKR 是雷士照想的合做伙伴,两边对雷士中国将来成长机缘见地高度分歧,KKR 具有的资本及运营特长也将帮力雷士中国营业的持久成长。”

  雷士中国是中国照明行业的龙头企业之一,通过其广泛中国各地的强大分销收集,制制及发卖雷士品 派司明产物,并向消费者和贸易客户供给照明处理方案。

  雷士中国将继续深耕中国市场,努力于满脚中国消费者及企业客户对高质量照明产物日益增加的需求。KKR 的相关资本和运营特长将支撑雷士中国推进其持久增加计谋。中国正在消费、工业及贸易范畴的持续财产升级,以及正在和节能方面的相关行动也将为雷士中国的计谋成长带来利好,并将 支撑中国的照明行业持久健康成长。雷士中国将持续投资中国营业,以手艺及贸易模式立异者的身份 继续连结雷士照明品牌的行业地位。

  正在获得核准且交割完成的前提下,雷士照明董事会将颁布发表,向雷士照明的股东派发不低于每股 0.9 港 元的出格股息。雷士照明将召开出格股东大会,供股东核准此项买卖和出格股息。

  KKR 是一家全球的投资机构,办理多种另类资产类别,包罗私募股权投资、能源、根本设备、房 地产和信贷,以及取计谋合做伙伴办理对冲基金。KKR 旨正在通过持久且严谨的投资体例,凭仗世界人才,取其被投企业配合创制价值,经济增加动力,从而为基金投资者获取可不雅的投资报答。KKR 使用自有以及其为基金投资者办理的资金进行投资,并通过本钱市场营业供给融资处理方案取投 资机遇。对 KKR 投资的描述可能包含 KKR 所倡议的基金的营业勾当。

  雷士照明是中国的照明处理方案供给商,努力于设想、开辟、出产、营销并发卖多种照明产物, 并沉点关心节能照明产物和健康照明产物。目前,雷士照明次要处置照明产物和相关非照明产物的设 计、开辟、出产、营销和发卖,正在中国市场和国际市场均有营业笼盖。公司营业按地舆划分,包 括中国的照明营业、中国的非照明营业、中国的原始设想制制商(ODM)营业和国际营业。交割完成 后,雷士照明将次要处置中国的非照明营业、中国的原始设想制制商(ODM)营业和国际市场的照明 产物设想、开辟、出产、营销和发卖相关营业。

  KKR 全球合股人兼大中华区总裁杨文钧暗示:“中国照明市场正在过去 20 年间履历了迅猛增加,并跟着 手艺的前进及新一代产物的推出而不竭成长。雷士中国是照明行业的引领者,具有普遍的经销收集、 出名的品牌影响力和强大的产物设想能力。我们十分等候取雷士中国杰出的办理团队联手协做,支撑 他们的持久成长规划,为中国照明财产的全体持续成长做出贡献,同时 KKR 也将借此进一步深耕于中国市场。”

  正在合适交割老例前提,并获得监管机构和股东核准的前提下,该买卖估计将于 2019 年第四时度交割。